68股获买入评级 最新:菜百股份
9月11日给予菜百股份(605599)买入评级。 投资建议：公司作为京津冀地区珠宝龙头企业，无论是强品控、性价比、优服务的品牌优势，还是全直营、全渠道、金条金饰并举的中长期战略，在当下行业弱景气时期均未改变，长期视角看，公司通过跨区域直营店扩张、电商业务快速培育、以及黄金饰品产品力不断提升，品牌声量和市占率仍有较大提升空间。预计2024-2026 年EPS 有望实现0.93、1.05、1.16 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【21:22 周大生(002867)：毛利额平稳费用增加 中期分红增强股东回报】 9月11日给予周大生(002867)买入评级。 投资建议：行业黄金出货量承压的背景下，公司凭借自营和电商的韧性表现，以及金价上行带来的加盟素金批发业务毛利率提升，缓和了加盟业务的毛利额降幅；但基于产品和品牌力提升的中长期战略，公司增加了销售费用投放，考虑行业集中度提升的背景下，品牌影响力的扩大，或为公司市占率进一步提升奠定基础。此外，中报公司每股分红0.3 元，与去年同期持平，2024 自然年已实现每股0.95 元的累计分红，对应9 月10 日股价的股息率为9.0%，PE（TTM）回落至历史极低水平，高股息+低估值属性凸显，预计2024-2026 年公司EPS 有望实现1.20、1.35、1.52 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【21:17 江苏雷利(300660)2024年半年报点评：H1业绩增长稳健 产能有序扩张】 9月11日给予江苏雷利(300660)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 【21:17 均胜电子(600699)：业绩符合预期 汽车安全业务增长明显】 9月11日给予均胜电子(600699)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【21:12 康辰药业(603590)：业绩短期承压 创新药研发持续推进】 9月11日给予康辰药业(603590)买入评级。 投资建议：： 根据公司 2024年上半年业绩情况，该机构下调盈利预测，预计公司 20242026年摊薄后EPS分别为0.79元、1.02元和 1.30元（原预测为1.02元、1.26 元和 1.48 元），对应的动态市盈率分别为 27.71 倍、21.45 倍和 16.85倍。康辰药业作为我国血凝酶制剂行业细分领域龙头企业，通过持续的研发创新和产品引入丰富产品管线，目前各项研发项目顺利推进，未来公司有望迎来创新成果的多样化兑现，维持买入评级。 风险提示：药品研发不及预期风险、政策风险、市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【21:12 国睿科技(600562)：雷达业务稳步增长 H1业绩及利润率创下新高】 9月11日给予国睿科技(600562)买入评级。 投资建议：公司雷达装备及相关系统产品技术水平国内领先，为国内外客户提供全谱系预警探测装备，同时公司立足雷达主责主业拓展数字经济产业，布局工业软件、智能制造及智慧轨交领域，赋能公司长期发展，具体建议如下： 公司各型雷达在国内外市场拓展顺利，同时公司拓展相控阵技术民品应用，提升高端雷达产品的出货占比，对应业务有望实现量利双升；2、公司稳步推进工业软件及智能控制、智慧轨交业务订单落地，将进一步增厚公司利润；3、公司背靠电科14所，有望充分享受股东技术及产业实力带来的利益；该机构预计公司2024-2026年的营业收入分别为35.99亿元、39.74亿元和43.74 亿元，归母净利润分别为6.64亿元、7.36亿元和8.17亿元，EPS分别为 0.53 元、0.59 元和 0.66 元，该机构给予“买入”评级，目标价 18.00元，对应2024-2026年预测EPS的34倍、30倍及27倍PE风险提示：产能建设不及预期，产品价格波动，下游需求波动等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【20:22 铂力特(688333)2024年中报点评报告：在手订单充足 上半年业绩高速增长】 9月11日给予铂力特(688333)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【20:17 天奈科技(688116)：Q2出货环比高增 预计Q3盈利修复】 9月11日给予天奈科技(688116)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【20:17 中国海防(600764)：合同负债前瞻下半年需求 降本增效提升盈利能力】 9月11日给予中国海防(600764)买入评级。 投资建议： 风险提示：军品订单下降风险；订单推迟下发风险；军品毛利率下降风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级。 【20:12 居然之家(000785)：家居主业积极求变 数字化转型持续推进】 9月11日给予居然之家(000785)买入评级。 家居卖场行业空间广阔，全国性连锁企业提市占逻辑顺畅。公司通过区域扩张、渠道下沉贡献稳定增长，此外公司从卖场主业，逐渐向包含设计、家装、智能家居、智能物流、后家装服务在内的泛家居产业链延伸，并通过数字化新零售提升运营效率，服务商户、消费者和品牌商能力不断增强，拉动单店增长。考虑目前终端需求仍处于缓慢恢复过程中，且公司为帮扶场内经销商，提供一定租金减免， 因此下调公司2024-2026 年盈利预测至11.94/12.75/13.53 亿元（前值为14.38/16.07/17.92 亿元），分别同比变动-8.2%/+6.8%/+6.1%，对应2024-2026 年PE 分别为12/12/11X，公司在家居卖场主业以外，将购物中心业态作为公司发展的第二增长曲线，因此该机构选择家居卖场行业的富森美，以及大型连锁百货王府井，作为公司的可比公司，参照可比公司2024 年PE 为14.9X，居然之家仍有20.1%的向上空间，因此仍维持“买入”评级。 风险提示：地产数据持续下滑，终端消费需求复苏缓慢。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【19:47 科博达(603786)：灯控主业立足全球 域控、EFUSE新产品布局下一代EEA】 9月11日给予科博达(603786)买入评级。 投资建议：公司灯控主业市场地位稳固、在手订单充裕，域控、底盘控制器、Efuse等高价值量新产品拓展顺利，维持公司盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润8.44亿元、10.76亿元、13.46亿元，对应EPS为2.09元、2.66元、3.33元，按照2024年9月10日收盘价计算，对应PE为23X、18X、15X，维持“买入”评级。 风险提示：新产品拓展不及预期的风险；客户集中度较高的风险；原材料价格、海运费、汇率波动的风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级。 【19:32 石头科技(688169)：全球扫地机龙头 有望在更积极策略下迎来再起航】 9月11日给予石头科技(688169)买入评级。 全球扫地机龙头，有望在更积极的策略下迎来再起航，维持“买入”评级凭借高效运营下的产品力、渠道力以及成本费用管控能力，公司扫地机品类份额实现全球第一，该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为25.8/30.0/36.1亿，对应EPS 为13.98/16.26/19.56 元，对应PE 为16.3/14.0/11.6 倍。公司内销新品产品力保持引领，外销属国化、精细化运营下渠道拓展顺利，该机构看好组织架构调整后，在更积极的产品和销售策略下迎来进一步发展，维持“买入”评级。 风险提示：渠道拓展不及预期、海外需求不振、新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、20次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次”买入“投资评级。 【19:32 百隆东方(601339)：销量及毛利率环比修复 期待棉价拐点】 9月11日给予百隆东方(601339)买入评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：贸易摩擦加剧风险，原材料价格大幅波动风险，市场竞争加剧风险，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:32 龙佰集团(002601)：钛白粉量价齐升推动业绩增长 看好公司上游钛矿布局及钪钒新材料项目】 9月11日给予龙佰集团(002601)买入评级。 投资建议： 该机构预计龙佰集团2024-2026 年收入分别为299.13/338.56/375.58 亿元，同比增长11.8%/13.2%/10.9%，归母净利润分别为34.83/43.26/51.41 亿元，同比增长8.0%/24.2%/18.8%，对应EPS分别为1.46/1.81/2.15 元。结合公司9 月10 日收盘价，对应PE 分别为11/9/7倍。该机构基于以下两个方面：1）在全球钛矿资源供应偏紧的背景下，该机构看好公司在上游钛矿资源的前瞻性布局，预计钛白粉一体化产业链的形成将巩固公司产品成本优势；2）该机构看好公司项目的实施，其有望为公司开辟新收入增长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，环保风险，宏观经济波动风险，研发风险，管理风险，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次优于大市评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持-B评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 【19:32 银轮股份(002126)：降本增效及组织架构调整并进 北美TDI扭亏贡献增量】 9月11日给予银轮股份(002126)买入评级。 投资建议：依托成本及规模优势、优质成长型客户拓展及全球化产能布局，公司已成长为国内热交换产品龙头。 风险提示：行业景气不达预期、行业竞争格局恶化、原材料价格大幅波动、新客户拓展及产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:27 德业股份(605117)：阿尔法与贝塔共振 单季度业绩创新高】 9月11日给予德业股份(605117)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。 【19:27 福斯特(603806)：Q2毛利率同环比提升 龙头优势再得验证】 9月11日给予福斯特(603806)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。 【19:22 中科飞测(688361)：盈利暂时承压 订单放量+下游拓宽驱动24年成长】 9月11日给予中科飞测(688361)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构16次增持评级、13次买入评级、3次“增持”投资评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【19:22 阳光电源(300274)：盈利水平同比提升 储能大单值得期待】 9月11日给予阳光电源(300274)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构43次买入评级、10次增持评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“买入“评级、1次公司“买入“评级。 【19:17 凤凰传媒(601928)公司动态研究：核心主业增长稳健 出版分部毛利率提升】 9月11日给予凤凰传媒(601928)买入评级。 盈利预测和投资评级：所得税政策影响下，公司业绩增长承压，但公司出版发行主业发展稳健，毛利率逐步提升。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为138.30/145.75/154.30 亿元，归母净利润分别为18.65/19.61/20.72 亿元，EPS 分别为0.73/0.77/0.81 元，对应PE 分别为15.83/15.06/14.25x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、图书发行不及预期风险、学生人口数量增长不及预期风险、税收政策变化风险、行业政策变化风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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