23国联G2 : 华泰联合证券有限责任公司关于无锡市国联发展（集团）有限公司重要子公司国联证券股份有限公司重大资产重组事项的受托管理事务临时报告
债券代码：137759.SH 债券简称：22国联 G1 债券代码：137862.SH 债券简称：22国联 G2 债券代码：138618.SH 债券简称：22国联 G3 债券代码：115472.SH 债券简称：23国联 G1 债券代码：115569.SH 债券简称：23国联 K1 债券代码：115856.SH 债券简称：23国联 G2 债券代码：240874.SH 债券简称：24国联 G1 债券代码：241372.SH 债券简称：24国联 G2 华泰联合证券有限责任公司 关于无锡市国联发展（集团）有限公司重要子公司国联证券股份 有限公司重大资产重组事项的受托管理事务临时报告 债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金 小镇 B7栋 401） 二零二四年九月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展（集团）有限公司（下称“发行人”或“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。 一、公司债券的基本情况 （一）22国联 G1 1、债券名称： 无锡市国联发展(集团)有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2、债券简称：22国联 G1 3、债券代码：137759.SH 4、发行规模：10亿元 5、债券期限：5年 6、担保情况：无担保 7、挂牌场所：上海证券交易所 8、本期债券票面利率：3.10% 9、起息日：2022年 9月 2日 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 （二） 22国联 G2 1、债券名称： 无锡市国联发展(集团)有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 2、债券简称：22国联 G2 3、债券代码：137862.SH 4、发行规模：10亿元 5、债券期限：3年 6、担保情况：无担保 7、挂牌场所：上海证券交易所 8、本期债券票面利率：2.68% 9、起息日：2022年 9月 23日 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 （三） 22国联 G3 1、债券名称： 无锡市国联发展(集团)有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) 2、债券简称：22国联 G3 3、债券代码：138618.SH 4、发行规模：10亿元 5、债券期限：3年 6、担保情况：无担保 7、挂牌场所：上海证券交易所 8、本期债券票面利率：3.17% 9、起息日：2022年 11月 21日 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 （四） 23国联 G1 1、债券名称： 无锡市国联发展(集团)有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2、债券简称：23国联 G1 3、债券代码：115472.SH 4、发行规模：7亿元 5、债券期限：3年 6、担保情况：无担保 7、挂牌场所：上海证券交易所 8、本期债券票面利率：2.95% 9、起息日：2023年 6月 9日 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 （五）23国联 K1 1、债券名称： 无锡市国联发展(集团)有限公司 2023年公开发行科技创新公司债券(专项用于集成电路)(第一期) 2、债券简称：23国联 K1 3、债券代码：115569.SH 4、发行规模：8亿元 5、债券期限：3年 6、担保情况：无担保 7、挂牌场所：上海证券交易所 8、本期债券票面利率：2.99% 9、起息日：2023年 7月 5日 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 （六）23国联 G2 1、债券名称： 无锡市国联发展(集团)有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 2、债券简称：23国联 G2 3、债券代码：115856.SH 4、发行规模：5亿元 5、债券期限：3年 6、担保情况：无担保 7、挂牌场所：上海证券交易所 8、本期债券票面利率：2.80% 9、起息日：2023年 8月 23日 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 （七）24国联 G1 1、债券名称： 无锡市国联发展(集团)有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2、债券简称：24国联 G1 3、债券代码：240874.SH 4、发行规模：5亿元 5、债券期限：5年 6、担保情况：无担保 7、挂牌场所：上海证券交易所 8、本期债券票面利率：2.58% 9、起息日：2024年 4月 17日 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 （八）24国联 G2 1、债券名称： 无锡市国联发展(集团)有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 2、债券简称：24国联 G2 3、债券代码：241372.SH 4、发行规模：7亿元 5、债券期限：5年 6、担保情况：无担保 7、挂牌场所：上海证券交易所 8、本期债券票面利率：2.10% 9、起息日：2024年 8月 7日 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 二、重要事项情况 1、背景概述 国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）为无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）重要子公司，国联证券拟发行 A股份购买民生证券股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成国联证券重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2、本次重组的基本情况 本次交易的标的公司为民生证券，基本情况如下：
2024年8月8日，国联证券第五届董事会第十七次会议审议通过了本次交易的相关议案。 2024年9月3日，国联证券收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《江苏省国资委关于国联证券股份有限公司发行股份购买民生证券股份有限公司资产并募集配套资金的批复》（苏国资复〔2024〕45号），江苏省政府国有资产监督管理委员会原则同意国联证券本次资产重组和配套融资的方案。 2024年9月4日，国联证券召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等，具体内容详见国联证券在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的《国联证券:2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会决议公告》、《2024年第一次临时股东大会及2024年第一次H股类别股东大会表决结果》等公告。 三、风险提示 根据发行人公告，本次交易已经子公司国联证券股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准，目前尚需有权监管机构批准、核准或同意注册，本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间存在不确定性。 四、重要事项影响情况 根据发行人公告，本次事项将有助于子公司国联证券贯彻落实长三角一体化发展战略，有利于提升公司整体业务规模，提升业务收入，进一步提高公司的影响力和市场竞争力，是发行人自身进一步做强做优做大的战略性举措。上述事项符合有关法律法规和公司章程的规定，预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响。 华泰联合证券有限责任公司作为债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等文件，将继续关注上述事项对发行人的影响，特此公告，请投资者注意。 （以下无正文） 中财网
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