3公司获得推荐评级-更新中

时间：2024年09月17日 17:20:04 中财网

【17:18 聚和材料(688503)首次覆盖报告：光伏银浆龙头 受益于N型迭代+布局上游降本】

　　9月17日给予聚和材料(688503)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收分别为162.50/190.50/223.19亿元，对应增速分别为57.9%/17.2%/17.2%，归母净利润分别为6.52/7.98/9.69亿元，对应增速分别为47.5%/22.3%/21.5%，根据9 月13 日收盘价计算，对应PE 为10X/8X/7X。公司是光伏银浆龙头，受益于N 型迭代带来的加工费溢价红利，并向上游布局保障供应链安全并降本，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期、N 型迭代不及预期、原材料价格波动、应收账款信用减值风险等。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。


【17:18 时代电气(688187)深度报告：轨交装备龙头 新产业助力公司成长】

　　9月17日给予时代电气(688187)推荐评级。

　　投资建议：基于公司主业将迎来恢复性增长，新业务进展如火如荼，该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为37.94/45.42/52.43 亿元，同比增长率分别为22.2%/21.1%/14.2%，对应PE 分别为16X/14X/12X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：轨道交通需求不及预期的风险；新兴装备业务拓展不及预期的风险；行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次推荐评级、2次买入-A评级。


【14:23 金发科技(600143)2024年中报点评：Q2业绩显著改善 石化板块有望逐步减亏】

　　9月17日给予金发科技(600143)推荐评级。

　　投资建议：改性塑料盈利稳健增长，石化板块有望逐步减亏，叠加公司一体化布局顺利推进中，抗风险能力有望加强。考虑到公司石化板块盈利或仍有压力，该机构调整业绩预期，并新增26 年盈利预测，预计2024-2026 年公司实现归母净利润10.02/15.18/20.68 亿元（24-25 年前值为15.15/19.04 亿元），同比增速分别为216%/51%/36%，对应EPS 为0.38/0.58/0.78 元。估值方面，可比公司2024 年平均PE 为15x，考虑到公司为改性塑料龙头，配套绿色石化板块具备产业链一体化优势，该机构给予公司24 年21xPE，目标价7.98 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，项目投产不及预期，宏观经济波动。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。