易方达广开产园REIT (180105): 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书
原标题:易方达广开产园REIT : 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础 设施证券投资基金上市交易公告书 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2024年9月23日 公告日期：2024年9月18日 目 录 一、重要声明与提示 ................................................................................................. 3 二、基金概览 ............................................................................................................. 3 三、基金的募集与上市交易 ..................................................................................... 6 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ....................................................11 五、基金主要当事人简介 ....................................................................................... 12 六、基金合同摘要 ................................................................................................... 19 七、基金财务状况 ................................................................................................... 19 八、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合........................................... 21 九、重大事件揭示 ................................................................................................... 22 十、基金管理人承诺 ............................................................................................... 22 十一、基金托管人承诺 ........................................................................................... 23 十二、备查文件目录 ............................................................................................... 23 附件：基金合同摘要 ............................................................................................... 25 一、重要声明与提示 《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》等规定编制，易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人易方达基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于2024年8月13日披露于基金管理人网站(www.efunds.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。 二、基金概览 （一）基金基本信息 1、基金名称：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 2、基金简称：易方达广州开发区高新产业园REIT 3、基金二级市场交易简称：易方达广开产园REIT 4、基金二级市场交易代码：180105 5、基金份额总额：800,000,000.00份 6、基金运作方式：契约型封闭式。本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。本基金上市交易后，除按照《基金合同》约定进行限售的基金份额外，登记在证券登记系统中的场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的场外份额可在基金通平台转让或通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记系统后，再上市交易。具体可参照深圳证券交易所、登记机构规则办理。 7、存续期间：除根据《基金合同》约定延长存续期或提前终止外，本基金存续期（即基金封闭期）为自基金合同生效之日起36年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在深交所上市交易。存续期限届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限，否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。 8、截至公告日前两个工作日即2024年9月12日，本次上市交易无限售期安排的份额为135,765,735份，本次上市交易有限售期安排的份额为664,000,000份。 网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。 9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 10、上市交易日期：2024年9月23日 11、基金管理人：易方达基金管理有限公司 12、基金托管人：中信银行股份有限公司 13、上市推荐人：无 14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 （二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险 本基金主要投资于最终投资标的为产业园类型基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过资产支持证券等特殊目的载体间接投资于基础设施项目，最终取得相关基础设施项目完全所有权。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。 本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于： 本基金为公开募集基础设施证券投资基金，可能面临的基础设施基金相关风险包括：集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、中止发售风险、停牌或终止上市风险、《基金合同》提前终止的风险、基金份额交易价格折溢价风险、本基金整体架构所涉及的风险、潜在利益冲突风险、原始权益人或其同一控制下的关联方持有份额比例较高可能导致的风险、对外借款的风险、基金净值无法反映基础设施项目的公允价值的风险、新种类基金收益不达预期风险等。 2、基础设施项目相关风险 本基金可能面临的基础设施项目相关风险包括：基础设施项目所在区域的市场风险、基础设施项目运营风险（投资于产业园的一般性运营风险、基础设施项目经营风险）、基础设施项目改造、资本性支出及维修费用超预期风险、基础设施项目土地使用权续期风险、基础设施项目的政策调整风险、基础设施项目的租赁合同尚未完全备案的风险、基础设施项目转让限制的风险、基础设施项目处置价格及处置时间不确定性风险、现金流预测风险及预测偏差可能导致的投资风险、基础设施项目评估值风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险等。 3、与专项计划管理相关的风险 本基金可能面临的与专项计划管理相关的风险包括：流动性风险、专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险、计划管理人、托管银行等机构尽职履约风险等。 4、其他风险 本基金可能面临的其他风险包括：市场风险、管理风险、外部管理机构尽责履约风险、项目公司人员尽责履约风险、政策与法律风险、税收风险、技术风险、操作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。 （三）基础设施基金认购基础设施资产支持证券以及基础设施基金所投资专项计划投资基础资产的情况 本基金已认购“易方达广州开发区高新产业园资产支持专项计划”（以下专项计划已取得广州三创肆号产业园区运营管理有限责任公司（SPV（创新基地））、广州三创伍号产业园区运营管理有限责任公司（SPV（创新大厦园区））和广州三创陆号产业园区运营管理有限责任公司（SPV（创意大厦园区））的全部股权。SPV（创新基地）已取得广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司（项目公司（创新基地））全部股权，SPV（创新大厦园区）已取得广州三创贰号产业园区运营管理有限责任公司（项目公司（创新大厦园区））全部股权，SPV（创意大厦园区）已取得广州三创叁号产业园区运营管理有限责任公司（项目公司（创意大厦园区））全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。本基金所投资的专项计划已合法拥有基础设施资产。 本基金的基础设施项目为创新基地、创新大厦园区和创意大厦园区，项目均位于广州科学城核心成熟区，位于广州第三中轴“科技创新轴”上，毗邻天河区，是广州市东部发展战略的中心区域。创新基地土地使用权面积为40,571平方米，产证面积为79,449.45平方米，项目于2009年投入运营；创新大厦园区土地使用权面积为39,049平方米，产证面积为95,101.6478平方米，项目于2008年投入运营；创意大厦园区土地使用权面积为41,382平方米，产证面积为95,125.5501平方米，项目于2008年投入运营。截至2024年4月30日，基础设施项目平均出租率为84.11%，其中创新基地出租率为92.41%，创新大厦园区出租率为79.79%，创意大厦园区出租率为82.31%。相较于2023年末，基础设施项目平均出租率有所回升。除创新大厦园区出租率有所下降外，创新基地和创意大厦园区出租率均有一定增长。 关于基础设施项目详细情况可参见本基金招募说明书“基础设施项目基本情况”章节。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会2024年4月3日证监许可〔2024〕555号文。 2、基金运作方式：契约型封闭式。本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。本基金上市交易后，除按照《基金合同》约定进行限售的基金份额外，登记在证券登记系统中的场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的场外份额可在基金通平台转让或通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记系统后，再上市交易。具体可参照深圳证券交易所、登记机构规则办理。 3、基金合同期限：除根据《基金合同》约定延长存续期限或提前终止外，本基金存续期（即基金封闭期）为自基金合同生效之日起36年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在深交所上市交易。存续期限届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限，否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。 4、发售日期及发售期限：2024年8月23日至2024年8月27日。其中，公众投资者的募集期为2024年8月23日，共1个工作日；战略投资者及网下投资者的募集期为2024年8月23日至2024年8月27日，共3个工作日。 5、发售价格：2.573元/份。 6、发售方式：本基金本次发售采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的网下投资者询价发售及向公众投资者公开发售相结合的方式进行。 7、发售机构 战略投资者通过本公司直销中心进行认购，网下投资者通过深交所网下发行电子平台进行认购，公众投资者通过场内、场外销售机构进行认购。 （1）场外直销机构 易方达基金管理有限公司直销中心和网上直销系统 （2）场外代销机构 本基金场外非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示。 （3）场内销售机构 本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单如下： 爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。 本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳证券交易所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。 8、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 9、募集资金总额及入账情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集期间净认购金额为人民币2,058,399,999.21元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币427,562.53元。募集资金已于2024年8月29日划入本基金托管专户。根据本基金招募说明书的规定，本基金在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。 10、基金备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2024年8月29日获中国证监会书面确认。 11、基金合同生效日：2024年8月29日。 12、基金合同生效日的基金份额总额： 8.00亿份。 13、基础设施项目原始权益人或同一控制下的关联方、其他战略投资者参与本次基金战略配售的具体情况及限售安排。 截至2024年8月27日,本基金基金份额发售公告中披露的12家战略投资者皆全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为6.64亿份，占基金发售份额总数的比例为83%。 13.1战略投资者获配情况如下：
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